Мобильная Украина растет на российских "дрожжах"

"ИКС" десантируется на пространство бывшего Союза и начинает серию обзоров мобильных рынков СНГ. Среди стран Содружества рынок сотовой связи Украины - второй после российского по величине и развитию. По состоянию на конец 2004 г. уровень проникновения мобильных услуг в Украине составил 29%.

Видео дня

Мобильный рывок

Примечательно, что в ноябре прошлого года мобильных абонентов в Украине стало больше, чем фиксированных, а на пороге года нынешнего количество пользователей сотовой связи превысило 13,85 млн.

За прошедший год рост мобильной абонентской базы в стране составил более 145% (для сравнения: в 2003 г. - 55%, в 2002 г. - 64%). Столь резкий рывок стал возможным после того, как один из двух крупнейших операторов сотовой связи Украины - UMC - перешел под контроль российского инвестора - ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС).

В 2004 г. мобильная связь обогнала фиксированную не только по количеству абонентов - впервые за всю историю украинского телекоммуникационного рынка суммарные доходы сотовых операторов превысили доходы операторов фиксированной телефонии. Всего в течение года пользователи заплатили за мобильные услуги около $1,79 млрд, что на $126 млн больше, чем стоили им услуги фиксированной (местной и междугородной/международной) связи, и в 2,5 раза больше, чем было заплачено в 2003 г. По итогам 2004 г. средний доход на одного абонента в месяц составил $15, что вполне сопоставимо с аналогичным показателем российского рынка в тот период, когда проникновение услуг сотовой связи у нас также находилось на уровне 29%.

"Большая двойка"

Сотовый рынок Украины распределен в основном между шестью операторами:

Более мелкие, локальные операторы ("Велтон" , ITC, "Интертелеком" , CST-Invest, "Украинская волна") с суммарной абонентской базой около 50 тыс. оказывают услуги в стандартах IS-95 или DAMPS. Подавляющее большинство (98%) украинских сотовых абонентов подключено к сетям двух операторов - UMC и "Киевстар".

Лидер по объему абнентской базы в стране - компания UMC. В 2003 г. МТС приобрела 57,7% акций этого оператора, впоследствии доведя свою долю до 100%. Через год компании удалось занять ведущую позицию на украинском рынке по количеству абонентов и удерживать ее по сей день. По состоянию на конец декабря 2004 г. , UMC предоставляла услуги 7,37 млн пользователей, из которых более 2,88 млн подключены к пакету ДЖИНС (под этой торговой маркой UMC предоставляет prepaid-услуги).

Основной конкурент UMC - компания "Киевстар" - к концу 2004 г. обслуживала 6,252 млн абонентов, из которых 1,12 млн пользовались услугами DJUICE. Основные акционеры "Киевстара" - те же компании, которые контролируют российский "ВымпелКом": норвежская Telenor и российская "Альфа-Групп".

Помимо "Киевстара" у "Альфагрупп" в этом регионе есть еще один сотовый актив: 100%-ная "дочка" Golden Telecom - ООО "Голден Телеком" - оказывает услуги мобильной связи в стандарте GSM-1800 более 60 тыс. киевских и одесских абонентов. Однако на роль третьего национального оператора претендуют два других игрока - "Украинские радиосистемы" и "Астелит" . "Украинские радиосистемы" с лицензией GSM присутствуют практически на всей территории страны, предоставляя услуги сотовой связи под торговыми марками WellCOM и МОБІ. Сеть компании была построена в 1998 г. в Киеве. Однако из-за конфликта между акционерами оператору к сегодняшнему дню удалось сохранить не более 50 тыс. своих абонентов. Почти половина капитала (49%) компании принадлежала стратегическому инвестору - корейской Daewoo; контрольный пакет находился в руках "Укрфондинвеста" и "Интеринвеста", аффилированных с Приватбанком и крупнейшим альтернативным оператором фиксированной связи Украины "Оптима Телеком" . В 2003 г. , после судебного разрешения споров между украинскими и корейскими акционерами, Daewoo вышла из состава акционеров, уступив свой пакет аффилированным с Приватбанком офшорам Occidental Management Co. Limited и Varkedge Limited (Кипр). Тогда же оператор начал развивать свою региональную сеть, в которую за два года было инвестировано около $100 млн. Интересно, что в конце прошлого года появилась новая торговая марка "Private: mobile", базовым оператором для которой стала компания "Украинские радиосистемы", а услуги в рамках этого проекта предоставляет Приватбанк.

В январе 2005 г. на сотовый рынок вышел еще один GSM-оператор - ООО "Астелит", предоставляющий услуги под торговой маркой "Life: )". "Астелит" - проект другого украинского оператора, донецкого ЗАО "Цифровая сотовая связь Украины" (ЦССУ), предоставляющего услуги в 8 областях страны в стандарте DAMPS под торговой маркой DCC. Абонентская база - около 75 тыс. Владельцем DCC является зарегистрированная в Нидерландах турецко-украинская компания Eurasia, капитал которой, в свою очередь, держат Turkcell (51%) и донецкое ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (вместе с менеджментом компании - 49%). На момент запуска "Life: )" в зону охвата проекта входили Днепропетровск, Донецк, Киев, Львов, Одесса, Симферополь и Харьков. До 2007 г. компания планирует инвестировать в развитие сети $300 млн, а годом раньше - завершить распространение своих услуг на все областные центры и крупные автотрассы.

У рынка сотовой связи Украины большой потенциал. Поэтому в текущем году рост абонентской базы будет столь же значительным, что и в 2004 г. Это обусловлено в том числе маркетинговыми усилиями новых игроков. Однако, на наш взгляд, наиболее интересным событием на сотовом рынке южного соседа России станет появление там "ВымпелКома". Среди возможных вариантов называют его слияние с компанией "Киевстар", поглощение "Голден Телекома" и даже "Украинских радиосистем".