Китайские авто на украинском рынке: экспансия неотвратима?

Фото Артур Бондарь/ОБОЗ

В 2006 г. продажи авто в Украине выросли почти на 40%, превысив 371 тыс. Высокая динамика продаж сохраняется и в нынешнем году – в апреле 2007 года в стране продано свыше 40 тыс. авто, продажи за первые четыре месяца года превысили показатели января-апреля минувшего года на треть.

Лидирующие позиции по объему продаж сохраняет АвтоВАЗ с результатом 20,9% рынка, Daewoo и Chevrolet, соответственно, на втором и третьем местах, Toyota на четвертом месте, далее следуют Mitsubishi, Skoda, ЗАЗ, Hyundai, Opel.

Сенсацией специалисты называют прорыв в "топ-десятку" китайского бренда Chery, который сумел обойти по продажам Renault, Suzuki, Honda, Subaru. Продажи Chery уже перевалили за 1000 автомобилей в месяц и продолжают увеличиваться. Пока этот бренд представлен всего двумя моделями, но в течение года к ним добавятся еще 2-3, включая внедорожник Tiggo. Со второго квартала стартовала продажа другой известной китайской марки – Geely – продвижением которой занимается компания "Автоинвестстрой". Учитывая, что Geely CK еще доступнее, чем Chery Amulet, ожидается быстрый прорыв еще одного китайского бренда.

В марте китайские марки уже отвоевали 3,5% украинского рынка, по итогам года этот показатель может удвоиться.

Как все начиналось

Китайские автомобили появились на украинском рынке в 2005 году. В минувшем году суммарные продажи китайских авто достигли 2,8 тыс. шт., что в пять раз превышает показатели 2005 года. Доля рынка, занимаемая китайской продукцией, пока мизерна – 0,75%, но динамика роста впечатляет. Эксперты ожидают, что в нынешнем году в Украине будет продано до 20 тыс. китайских автомобилей.

Собственно, в нише недорогих авто для "маленького украинца" китайские авто имеют все шансы занять традиционные позиции российских и украинских автомобилей, которые подорожали после введения Евро-2.

{*photo1*}

Китайцы позиционируют свою продукцию как "автомобили европейского качества по украинской цене". Стоимость Geely составляет от 8 до 10 тысяч долларов, чуть дороже продается Chery.

Специалисты корпорации "АИС", которая с 2007 г. приступила к сборке и продаже китайских авто марки Geely, считают, что уже в ближайшее время китайские легковые автомобили могут занять 5-10% низшего ценового сегмента рынка. В минувшем году и начале нынешнего формировались дилерские сети, схемы поставок и ассортимент автомобилей.

Сборка

Промышленная сборка китайских автомобилей в Украине началась в 2006 году. Корпорация "УкрАвто" начала собирать в Ильичевске модели Chery Amulet (A15) и Eastar (B11). На очереди крупноузловая сборка моделей QQ, Tiggo и Elara.

"УкрАвто" планирует увеличить продажи китайских автомобилей в несколько раз и вывести Chery в число на рынке (сейчас доля бренда в Украине составляет около 1,5%). В 2007 году на ЗАЗе планируют собрать свыше 14 тыс. автомобилей Chery.

{*photo2*}

Сейчас "УкрАвто" является основным партнером китайской Chery в СНГ и в целом в Европе. Сотрудничество с "УкрАвто" может выйти и за рамки Украины. В процессе переговоров обсуждалась возможность производства Chery в Украине и на польском FSO, где есть линия по производству Daewoo Matiz – "клона" Chery QQ).

Одним из конкурентов Chery в Украине станет Geely, сборку и продажу которого наладила корпорация "Автоинвестстрой". Входящий в АИС Кременчугский автосборочный завод начал выпуск автомобилей Geely СК в марте, с апреля эти машины продаются в сети "АИС". В текущем году планируется собрать и реализовать около 2 тыс. автомобилей этой марки, стоимость которой $9-9,5 тыс.

{*photo3*}

Несколько позже к СК (небольшой седан В-класса) добавятся еще 2 модели класса С и C+, стоимость которых чуть выше. В сентябре появится модель МК, а ближе к 2008 году – FС, с помощью которых компания планирует выйти на реализацию тысячи машин в месяц.

По оценкам специалистов самой АИС, Geely будет конкурировать с ВАЗами, в первую очередь моделями ВАЗ-21101 и ВАЗ-21104. В корпорации уверяют, что китайская компания устранит все замечания, выявленные в ходе тестов в Украине (шумность на высоких оборотах двигателя и жесткость подвески на плохих покрытиях).

Geely Group Co. может выступить партнером КрАСЗ в строительстве нового сборочного комплекса мощностью 250 тыс. автомобилей в год. В этом случае китайские машины будут, помимо украинского рынка, продаваться также на экспорт.

Сегодня проектная мощность цехов Кременчугского завода позволяет собирать по 10 тыс. Geely и 10 тыс. ВАЗ. Помимо Geely, КрАСЗ будет собирать и автомобили Great Wall, об этом подписано трехстороннее соглашение между Great Wall Motor, "Атлант-М" и "Автоинвестстрой".

Еще одним "сборщиком" китайских авто в Украине может стать автомобильная группа "Vipos" (официальный импортер машин марки Audi). По данным СМИ, автогруппа может построить в Херсоне завод, где будут выпускаться китайские джипы.Стоимость проекта по созданию сборочной линии мощностью 2 тыс. авто в год – 25 млн. грн.

{*photo4*}

Высказываются предположения, что новый завод займется сборкой внедорожников BAW, внешний вид и конструкция которых напоминает Toyota Land Cruiser 100 и Land Cruiser Prado предыдущего поколения. Дорогие китайские внедорожники в Украине, безусловно, не смогли бы конкурировать с престижными японскими, американскими и европейскими машинами, а вот авто по цене $20-30 тыс. найдут спрос.

Эксперты говорят, что организация сборочного производства в Украине дает возможность уменьшить розничную цену авто на 5-8%, что существенно для украинского покупателя.

О ценах

Сегодня лидер продаж в нижнем ценовом сегменте (до $10 тыс.) – Daewoo Lanos, на который приходится около 10% всего украинского автомобильного рынка в физическом выражении. За ней следует Daewoo Sens – 6%. Совокупная доля всех моделей ВАЗ занимает около 21% рынка, ЗАЗ – 3-4%.

{*photo5*}

Директор компании AUTO-Consulting Олег Омельницкий считает, что у китайских моделей хорошие шансы потеснить на рынке основные модели ВАЗов: "При примерно такой же цене китайские модели поставляются в лучшей комплектации".

Автомобили BYD F3 (седан) продаются в Украине по цене $16 тыс., Flyer – от $6 тыс., Brilliance M1 и M2 – $21-23 тыс., Soueast – $14-15 тыс., внедорожники Great Wall стоят от $15 до 25 тыс.

Сравнительные технические характеристики ряда российских и китайских авто:

Класс Марка Технические параметры Цена в базовой комплектации (тыс. грн.)

Внедорожник Great Wall

Deer G5Тип двигателя/объем – бенз., впрыск/2.2 л

Макс. мощность – 105 л. с.

Расход топлива – 10.5 л/100 км Кол-во дверей/мест – 5/5 85

UAZ PatriotТип двигателя/объем – бенз., впрыск/2.7 л

Макс. мощность – 128 л. с.

Расход топлива – 10.4 л/100 км

Кол-во дверей/мест – 5/ 84

Chevrolet NivaТип двигателя/объем – бенз., впрыск/1.7 л

Макс. мощность – 80 л. с.

Расход топлива – 10.8 л/100 км

Кол-во дверей/мест – 5/5 68

C Chery

AmuletТип двигателя/объем – бенз., впрыск/1.6 л

Макс. мощность – 94 л. с.

Расход топлива – 7.8 л/100 км

Кол-во дверей/мест – 4/5 50

Lada 110Тип двигателя/объем – бенз., впрыск/1.6 л

Макс. мощность – 80 л. с.

Расход топлива – 7.5 л/100 км

Кол-во дверей/мест – 4/5 43

Geely CKТип двигателя/объем – бенз., впрыск/1.3 л

Макс. мощность – 86 л. с.

Расход топлива – 7.2 л/100 км

Кол-во дверей/мест – 4/5 44

Основные конкурентные преимущества китайских авто – доступная цена и неплохая комплектация, широкий спектр установленного дополнительного оборудования за стандартные деньги.

По качеству сборки и своим ходовым качествам китайские автомобили не уступают российским.

Главным минусом машин из Поднебесной конкуренты китайского автопрома называют несоответствие критериям безопасности. Именно по этой причине у большинства китайских авто есть проблемы с продвижением на американском и европейском рынках, где вопросы безопасности относятся к числу приоритетных.

{*photo6*}

К недостаткам китайских автомобилей относят также не очень высокий, по мировым стандартам, уровень комфорта водителя и пассажиров в салоне.

Открытым остается вопрос качества используемых в автомобилях китайского производства материалов и их долговечность в наших условиях. Время покажет, как эти машины поведут себя через несколько лет эксплуатации на наших дорогах.

Эксперты в один голос советуют украинским автопроизводителям недооценивать опасность "китайской угрозы" или игнорировать ее. Китайцы активно развивают экспорт, получая серьезную поддержку со стороны правительство страны, которое предоставляются налоговые льготы и даже госинвестиции в поддержку автоэкспорта.

В Украине китайские автопроизводители учли опыт, не слишком удачный, проникновения на соседний российский рынок. Там в течение 2005-2006 г.. китайцы выбирали себе недостаточно сильных местных партнеров, в результате чего остались без развитой региональной сети.

На украинском же рынке ставка изначально была сделана удачно – "УкрАвто" и "Автоинвестстрой" – крупные отечественные игроки авторынка, который в состоянии организовать не только сборку, но также продвижение и обслуживание машин через свои торговые и сервисные сети.

Партнерство с этими компаниями, возможно, позволит китайским брендам "раскрутиться" на украинском рынке и преодолеть сложившееся предубеждение о чрезвычайно низком качестве китайских автомобилей.

Игорь Егоров