Україна завершила розміщення євробондів на $1,25 млрд: хто придбав найбільше
Україна провела розрахунки по новому випуску євробондів на $1,25 млрд із погашенням у 2029-му. Найбільший попит був з боку інвесторів зі Сполученого Королівства, США і країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій – частки склали 42%, 34% і 21% відповідно. Інвестори з Азії, Близького Сходу і Північної Африки купили 3%.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України. Вже 4 травня єврооблігації будуть включені в офіційний список і допущені до торгів на основному ринку біржі London Stock Exchange. Це перше розміщення суверенних єврооблігацій України на Лондонській фондовій біржі.
Прибутковість була встановлена на рівні 6,875%. Заявки отримали від 223 інвесторів на суму понад $3,3 млрд. Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (84%), хедж фондам (9%), страхових і пенсійних фондів (5%) і банків (2%).
"Незважаючи на повернення до шляху фіскальної консолідації в цьому році, потреби України у фінансуванні все ще високі, порівняно з попередніми роками. В рамках нашої стратегії управління державним боргом, було прийнято рішення покрити більшість цих потреб на внутрішньому ринку та в національній валюті. Успішно впроваджуючи цю стратегію в І кварталі, ми повернулись на міжнародні ринки капіталу після їх стабілізації, щоб покрити частину наших валютних потреб на цей рік. Ми раді, що в менш стабільних ринкових умовах для економік, що розвиваються, ринки все ще залишаються сприятливими для емітентів, що послідовно впроваджують розсудливу фіскальну і монетарну політику, і проактивно взаємодіють зі спільнотою інвесторів", – сказав урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.
Кошти від нового випуску єврооблігацій були перераховані на рахунок Державної казначейської служби. BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International і JP Morgan виступили спільними лід-менеджерами транзакції.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
Україна оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму $1,25 млрд із погашенням в 2029 році.
Монголія розмістила євробонди дешевше, ніж Україна. Так, були розміщені єврооблігації з погашенням у 2023 році за 5,625%.