Україна вперше в 2021-му розмістила мільярдні євробонди: кредитом поповнять бюджет

Україна 26 квітня оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму $1,25 млрд із погашенням в 2029 році.

Відео дня

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України. За результатами прайсингу, прибутковість нового випуску встановлена на рівні 6,875% річних.

Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги "В" агентством Standard & poor's і "В" – агентством Fitch. Розрахунки за новим випуску повинні відбутися 30 квітня 2021-го.

"BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International і JP Morgan виступили спільними лід-менеджерами транзакції. Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень", – йдеться в повідомленні.

"Ми раді оголосити про прайсинг нашого першого публічного випуску єврооблігацій цього року. Завдяки цій транзакції, Міністерство фінансів виконує нинішній план державних зовнішніх запозичень, більшу частину якого ми розраховуємо виконати за рахунок пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Ми продовжимо здійснювати зважену боргову політику, спрямовану на максимальне збільшення обсягу пільгового фінансування і запозичень в національній валюті", – сказав глава Мінфіну Сергій Марченко.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України відкрило книгу заявок на 8-річні доларові єврооблігації. Орієнтир прибутковості випуску – 7-7,25%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

• Американський інвестбанк Morgan Stanley порадив своїм клієнтам продавати українські євробонди (облігації держборгу) після консультацій з головою свого представництва в Україні Ігорем Мітюковим.

• Міністерство фінансів України виплатило відсотки за євробондами, випущеними в 2017 році. Загальна сума виплати становить 110,7 мільйона доларів.