Свидетельством бурного развития рынка мобильной связи в Украине является растущая популярность неголосовых услуг. Соответственно увеличиваются доходы компаний, специализирующихся на производстве мобильного контента. В то же время специалисты предсказывают появление новых игроков этого рынка агрегаторов контента.

Видео дня

Телекоммуникационная отрасль в Украине и странах СНГ

находится в процессе стремительного роста в течение последних 23 лет.

Количество абонентов мобильной связи в Украине выросло за последний год в два

раза и на конец октября составило 11,385 млн. человек.

Существенный рост наблюдается и в области неголосовых услуг

(VAS). И хотя Украина все еще отстает от более развитых рынков, нельзя не

отметить видимый прогресс, достигнутый в этом направлении.

Так, доля доходов от предоставления дополнительных услуг в

доходах операторов развитых стран составляет 1720%, в Украине 1,52,5%. Тем

не менее рынок развивается быстрыми темпами, и уже по итогам 2004 года доля этих

доходов воператорских доходах в Украине вырастет.

Рынок неголосовых услуг в Украине начал активно развиваться в

начале 2003-го, после того, как операторы открыли доступ в свои сети сторонним

контент-провайдерам.

До этого операторы мобильной связи проводили различные

SMS-акции своими силами. Сейчас оба крупнейших оператора мобильной связи для

создания большинства услуг привлекают внешних партнеров.

Структура получаемых доходов у обеих компаний не различается

- подавляющая часть доходов приходится на предоставление SMS-сервисов, таких как

доставка логотипов и простых мелодий для телефонов. Далее следуют голосовые

сервисы (предоставление справок, помощи, заказ услуг и т.д.).

Важно отметить, что украинские операторы мобильной связи

стараются не разглашать данных о своих доходах от предоставления дополнительных

услуг мобильной связи. Интересно также то, что в неофициальных беседах

представители этих компаний не соглашаются с оценками объема рынк своих

партнеров (провайдеров контента), однако официально отказываются предоставлять

свои цифры.

Таким образом, точных данных, которые могли бы однозначно

характеризовать рынок дополнительных услуг, нет, и единственными доступными

показателями являются собственные оценки контент-провайдеров, часто

непрофессиональные. Поэтому оценка этого сегмента рынка мобильной связи очень

затруднительна.

В то же время в России на долю неголосовых услуг уже сегодня

приходится от 10% до 14% доходов операторов "Большой тройки", а абсолютные

показатели удваиваются каждый год.

Действительно впечатляющий рост наблюдается на рынке услуг,

основанных на мобильном контенте (далее - контент-услуги).

Опять же в России в 2003 году рост объемов рынка составил 288

(!) % по сравнению с 2002 годом, что составляет $94 млн. И если тенденция

сохранится, ожидаемая прибыль к концу 2004 года составит $283 млн.

Аналогично рынкам Западной Европы, в Украине и России

наиболее популярными контент-услугами являются логотипы и мелодии для мобильных

телефонов.

По оценкам некоторых аналитических компаний, в 2003 году в

России было загружено более 40 млн. мелодий, а полученная прибыль оценивается

более чем в $30 млн. Ожидается, что к концу 2004 года этот показатель вырастет

до $90 млн.

Вторая по популярности группа услуг - это так называемые "интерактивные"

услуги (игры, знакомства, чаты и т.д.). Они составляют около 18% рынка

контент-услуг (около $18 млн.), также показывая стабильный рост. Нельзя не

отметить возрастающую популярность игр, загружаемых в телефон, которые основаны

на технологиях Java, Morphun и др. Так, за весь прошлый год было загружено 400

кб различных игрушек, а только за первую половину 2004 года этот показатель

составил 550 кб.

Быстрый рост объемов рынка, естественно, обусловил появление

большого количества контент-провайдеров. И если два года назад в России можно

было насчитать порядка 30 компаний, предоставляющих подобные услуги, то в

настоящее время мы можем говорить о 160 компаниях, и их количество постоянно

увеличивается.

Помимо традиционных участников рынка контент-услуг, таких как

операторы, абоненты, владельцы контента, контент-провайдеры, появились новые

игроки - агрегаторы контента.

Распределение дохода на рынке контент-услуг при участии

агрегаторов

Агрегаторы контента: кто они?

В чем заключается специфика бизнеса агрегаторов контента и,

самое главное, чем они отличаются от провайдеров контента? В России лишь

несколько компаний заявили о начале деятельности в качестве агрегаторов контента,

поэтому рассмотрим мировой опыт. В общем случае агрега-торы - это компании,

которые оказывают сервис-провайдерам помощь во взаимодействии с операторами,

предоставляя им технологическую, операционную и в некоторых случаях

маркетинговую поддержку.

Сайт mforum.ru дает

такое определение агрегатора контента: "Агрегатор - это компания, занимающаяся

установлением множественных договоренностей с отдельными контент- и

сервис-провайдерами, а также с операторами для облегчения процесса организации

доставки контента пользователям услуг мобильной связи".

Итак, контент-агрегатор подключается к нескольким операторам,

заключает с ними соглашения на предоставление услуг мобильного интернета

абонентам. С другой стороны, агрегатор заключает соглашения с множеством

контент-провайдеров и обеспечивает им единую точку входа в сети сразу многих

операторов (рис.).

Являясь своеобразным дистрибьютором услуг, основанных на

мобильном контенте, агрегатор существенным образом оптимизирует бизнес-процессы

и для оператора, и для контент-провайдера. В чем же привлекательность модели

работы через агрегатора?

Что предлагают агрегаторы операторам?

Компания-агрегатор, заключая соглашение с оператором,

предоставляет пакет услуг, обычн в несколько раз шире того, который предлагают

контент-провайдеры напрямую. При этом существенно упрощается бизнес-модель,

процессы взаиморасчетов, работы технических служб (интеграция, поддержка и т.д.),

снижаются риски.

Интересно, что в странах Западной Европы, особенно в Германии,

Италии, Испании, явно прослеживается следующая тенденция: операторы предпочитают

работать только через крупных контент-агрегаторов и отказываются от

сотрудничества с мелкими и средними контент-провайдерами напрямую, предлагая им

подключение через агрегаторов. В России, напротив, операторы не видят разницы

между контент-агрегаторами и обычными провайдерами.

Что предлагают агрегаторы контент-провайдерам?

Традиционно агрегаторы предоставляют операторам контента

единую точку подключения к сетям сразу нескольких операторов. Таким образом у

провайдеров исчезает необходимость адаптировать свои приложения к различным

техническим требованиям, которые выдвигают разные операторы мобильной связи, и

проводить сложные интеграционные работы. При такой схеме работы провайдерам

контента достаточно подключиться к технологической платформе агрегатора.

Кроме того, агрегаторы занимаются проведением взаиморасчетов.

Модель взаимодействия операторов с контент-провайдерами (и с контент-агрегаторами) основана на принципе разделения дохода, получаемого от

предоставления услуг мобильного интернета.

Однако каждый оператор предлагает свои условия в рамках

данной модели (процентные соотношения, плата за подключение, за использование

ресурсов сети и т.д.). Проведение расчетов с несколькими операторами является

трудоемкой задачей. Агрегаторы курируют все финансовые вопросы.

Контент-провайдер при этом рассчитывается только с агрегатором.

Провайдеры контента получают от агрегаторов также единый

контракт. Таким образом, вместо заключения контрактов со многими операторами

поставщики услуг вступают в договорные отношения только с агрегатором.

Многие агрегаторы образовались на базе крупных

контент-провайдеров. Помимо перечисленных выше услуг, они предлагают своим

партнерам продвижение под единым брендом агрегатора (например, Buongiorno

Vitaminic). Таким образом, поставщики услуг (провайдеры контента) становятся как

бы невидимыми для абонента.

К несомненным преимуществам данной модели стоит отнести

минимизацию затрат контент-провайдеров, которые не несут расходов за продвижение

собственного бренда и популяризацию оказываемых услуг. Однако именно отказ от

продвижения собственного имени на рынке впоследствии мешает развитию компании и

отрицательно сказывается на ее капитализации. К тому же зачастую услуги

контент-провайдеров конкурируют с собственным набором услуг агрегатора. Эта

модель агрегации может быть эффективна либо для совсем небольших

компаний-разработчиков услуг, либо для тех фирм, стратегия которых направлена на

краткосрочное развитие.

В последнее время активно развивается и другая модель

агрегаторской деятельности, когда агрегаторы лишь снижают барьеры для выхода на

рынок мобильных услуг и существенно облегчают работу своих партнеров. Всю

маркетинговую деятельность, рекламу, продвижение собственной продукции берет на

себя контент-провайдер. Несомненно, это увеличивает инвестиционную составляющую

проекта для контент-провайдеров, однако и преимущества очевидны.

Во-первых, это лояльность абонентов, связанная с тем, что

весь пакет услуг конкретного контент-провайдера ассоциируется у абонента только

с его собственным брендом.

Во-вторых (и это самое главное), сильный бренд,

представленный на рынке, способствует эффективному развитию компании, увеличивая

ее капитализацию. Таким образом, контент-провайдеры, заинтересованные в

долгосрочном ведении бизнеса, однозначно выберут сотрудничество именно с этими

агрегаторами. Среди них наиболее известны такие крупные компании, как Netsize,

Mblox и др.

Например, по подобной модели вот уже два года достаточно

успешно работает и компания "Эрикссон". Она предлагает контент-провайдерам

подключение к своей технологической платформе, а также к большому количеству

операторов, проведение взаиморасчетов с операторами, авторизацию абонентов,

техническую поддержку. Сегодня "Эрикссон" является одним из крупнейших

агрегаторов, который дает возможность контент-провайдерам предоставлять свои

услуги свыше 300 млн. абонентов в 11 странах мира (Швеция, Дания, Норвегия,

Финляндия, Германия, Англия, Испания, США, Сингапур, Таиланд, Тайвань). Надо

сказать, что проект находится в постоянном развитии, сеть расширяется. В начале

следующего года услуги будут предоставляться в Эстонии, Литве, Латвии. Много

проектов и в других странах находится в стадии реализации.

Схема работы контент-агрегатора

В Украине и России это направление только зарождается. Однако

мировой опыт показывает: агрегаторы доказали свою жизнеспособность, более того,

модель работы через агрегаторов стала предпочтительной для многих операторов и

контент-провайдеров.

За предоставленную информацию редакция выражает благодарность компании "Эрикссон" и информационному агентству UBL.

В статье также использованы данные из отчетов ACM, OVUM и других аналитиков.