Агрегаторы контента: секреты бизнеса
Свидетельством бурного развития рынка мобильной связи в Украине является растущая популярность неголосовых услуг. Соответственно увеличиваются доходы компаний, специализирующихся на производстве мобильного контента. В то же время специалисты предсказывают появление новых игроков этого рынка агрегаторов контента.
Телекоммуникационная отрасль в Украине и странах СНГ
находится в процессе стремительного роста в течение последних 23 лет.
Количество абонентов мобильной связи в Украине выросло за последний год в два
раза и на конец октября составило 11,385 млн. человек.
Существенный рост наблюдается и в области неголосовых услуг
(VAS). И хотя Украина все еще отстает от более развитых рынков, нельзя не
отметить видимый прогресс, достигнутый в этом направлении.
Так, доля доходов от предоставления дополнительных услуг в
доходах операторов развитых стран составляет 1720%, в Украине 1,52,5%. Тем
не менее рынок развивается быстрыми темпами, и уже по итогам 2004 года доля этих
доходов воператорских доходах в Украине вырастет.
Рынок неголосовых услуг в Украине начал активно развиваться в
начале 2003-го, после того, как операторы открыли доступ в свои сети сторонним
контент-провайдерам.
До этого операторы мобильной связи проводили различные
SMS-акции своими силами. Сейчас оба крупнейших оператора мобильной связи для
создания большинства услуг привлекают внешних партнеров.
Структура получаемых доходов у обеих компаний не различается
- подавляющая часть доходов приходится на предоставление SMS-сервисов, таких как
доставка логотипов и простых мелодий для телефонов. Далее следуют голосовые
сервисы (предоставление справок, помощи, заказ услуг и т.д.).
Важно отметить, что украинские операторы мобильной связи
стараются не разглашать данных о своих доходах от предоставления дополнительных
услуг мобильной связи. Интересно также то, что в неофициальных беседах
представители этих компаний не соглашаются с оценками объема рынк своих
партнеров (провайдеров контента), однако официально отказываются предоставлять
свои цифры.
Таким образом, точных данных, которые могли бы однозначно
характеризовать рынок дополнительных услуг, нет, и единственными доступными
показателями являются собственные оценки контент-провайдеров, часто
непрофессиональные. Поэтому оценка этого сегмента рынка мобильной связи очень
затруднительна.
В то же время в России на долю неголосовых услуг уже сегодня
приходится от 10% до 14% доходов операторов "Большой тройки", а абсолютные
показатели удваиваются каждый год.
Действительно впечатляющий рост наблюдается на рынке услуг,
основанных на мобильном контенте (далее - контент-услуги).
Опять же в России в 2003 году рост объемов рынка составил 288
(!) % по сравнению с 2002 годом, что составляет $94 млн. И если тенденция
сохранится, ожидаемая прибыль к концу 2004 года составит $283 млн.
Аналогично рынкам Западной Европы, в Украине и России
наиболее популярными контент-услугами являются логотипы и мелодии для мобильных
телефонов.
По оценкам некоторых аналитических компаний, в 2003 году в
России было загружено более 40 млн. мелодий, а полученная прибыль оценивается
более чем в $30 млн. Ожидается, что к концу 2004 года этот показатель вырастет
до $90 млн.
Вторая по популярности группа услуг - это так называемые "интерактивные"
услуги (игры, знакомства, чаты и т.д.). Они составляют около 18% рынка
контент-услуг (около $18 млн.), также показывая стабильный рост. Нельзя не
отметить возрастающую популярность игр, загружаемых в телефон, которые основаны
на технологиях Java, Morphun и др. Так, за весь прошлый год было загружено 400
кб различных игрушек, а только за первую половину 2004 года этот показатель
составил 550 кб.
Быстрый рост объемов рынка, естественно, обусловил появление
большого количества контент-провайдеров. И если два года назад в России можно
было насчитать порядка 30 компаний, предоставляющих подобные услуги, то в
настоящее время мы можем говорить о 160 компаниях, и их количество постоянно
увеличивается.
Помимо традиционных участников рынка контент-услуг, таких как
операторы, абоненты, владельцы контента, контент-провайдеры, появились новые
игроки - агрегаторы контента.
Распределение дохода на рынке контент-услуг при участии
агрегаторов
Агрегаторы контента: кто они?
В чем заключается специфика бизнеса агрегаторов контента и,
самое главное, чем они отличаются от провайдеров контента? В России лишь
несколько компаний заявили о начале деятельности в качестве агрегаторов контента,
поэтому рассмотрим мировой опыт. В общем случае агрега-торы - это компании,
которые оказывают сервис-провайдерам помощь во взаимодействии с операторами,
предоставляя им технологическую, операционную и в некоторых случаях
маркетинговую поддержку.
Сайт mforum.ru дает
такое определение агрегатора контента: "Агрегатор - это компания, занимающаяся
установлением множественных договоренностей с отдельными контент- и
сервис-провайдерами, а также с операторами для облегчения процесса организации
доставки контента пользователям услуг мобильной связи".
Итак, контент-агрегатор подключается к нескольким операторам,
заключает с ними соглашения на предоставление услуг мобильного интернета
абонентам. С другой стороны, агрегатор заключает соглашения с множеством
контент-провайдеров и обеспечивает им единую точку входа в сети сразу многих
операторов (рис.).
Являясь своеобразным дистрибьютором услуг, основанных на
мобильном контенте, агрегатор существенным образом оптимизирует бизнес-процессы
и для оператора, и для контент-провайдера. В чем же привлекательность модели
работы через агрегатора?
Что предлагают агрегаторы операторам?
Компания-агрегатор, заключая соглашение с оператором,
предоставляет пакет услуг, обычн в несколько раз шире того, который предлагают
контент-провайдеры напрямую. При этом существенно упрощается бизнес-модель,
процессы взаиморасчетов, работы технических служб (интеграция, поддержка и т.д.),
снижаются риски.
Интересно, что в странах Западной Европы, особенно в Германии,
Италии, Испании, явно прослеживается следующая тенденция: операторы предпочитают
работать только через крупных контент-агрегаторов и отказываются от
сотрудничества с мелкими и средними контент-провайдерами напрямую, предлагая им
подключение через агрегаторов. В России, напротив, операторы не видят разницы
между контент-агрегаторами и обычными провайдерами.
Что предлагают агрегаторы контент-провайдерам?
Традиционно агрегаторы предоставляют операторам контента
единую точку подключения к сетям сразу нескольких операторов. Таким образом у
провайдеров исчезает необходимость адаптировать свои приложения к различным
техническим требованиям, которые выдвигают разные операторы мобильной связи, и
проводить сложные интеграционные работы. При такой схеме работы провайдерам
контента достаточно подключиться к технологической платформе агрегатора.
Кроме того, агрегаторы занимаются проведением взаиморасчетов.
Модель взаимодействия операторов с контент-провайдерами (и с контент-агрегаторами) основана на принципе разделения дохода, получаемого от
предоставления услуг мобильного интернета.
Однако каждый оператор предлагает свои условия в рамках
данной модели (процентные соотношения, плата за подключение, за использование
ресурсов сети и т.д.). Проведение расчетов с несколькими операторами является
трудоемкой задачей. Агрегаторы курируют все финансовые вопросы.
Контент-провайдер при этом рассчитывается только с агрегатором.
Провайдеры контента получают от агрегаторов также единый
контракт. Таким образом, вместо заключения контрактов со многими операторами
поставщики услуг вступают в договорные отношения только с агрегатором.
Многие агрегаторы образовались на базе крупных
контент-провайдеров. Помимо перечисленных выше услуг, они предлагают своим
партнерам продвижение под единым брендом агрегатора (например, Buongiorno
Vitaminic). Таким образом, поставщики услуг (провайдеры контента) становятся как
бы невидимыми для абонента.
К несомненным преимуществам данной модели стоит отнести
минимизацию затрат контент-провайдеров, которые не несут расходов за продвижение
собственного бренда и популяризацию оказываемых услуг. Однако именно отказ от
продвижения собственного имени на рынке впоследствии мешает развитию компании и
отрицательно сказывается на ее капитализации. К тому же зачастую услуги
контент-провайдеров конкурируют с собственным набором услуг агрегатора. Эта
модель агрегации может быть эффективна либо для совсем небольших
компаний-разработчиков услуг, либо для тех фирм, стратегия которых направлена на
краткосрочное развитие.
В последнее время активно развивается и другая модель
агрегаторской деятельности, когда агрегаторы лишь снижают барьеры для выхода на
рынок мобильных услуг и существенно облегчают работу своих партнеров. Всю
маркетинговую деятельность, рекламу, продвижение собственной продукции берет на
себя контент-провайдер. Несомненно, это увеличивает инвестиционную составляющую
проекта для контент-провайдеров, однако и преимущества очевидны.
Во-первых, это лояльность абонентов, связанная с тем, что
весь пакет услуг конкретного контент-провайдера ассоциируется у абонента только
с его собственным брендом.
Во-вторых (и это самое главное), сильный бренд,
представленный на рынке, способствует эффективному развитию компании, увеличивая
ее капитализацию. Таким образом, контент-провайдеры, заинтересованные в
долгосрочном ведении бизнеса, однозначно выберут сотрудничество именно с этими
агрегаторами. Среди них наиболее известны такие крупные компании, как Netsize,
Mblox и др.
Например, по подобной модели вот уже два года достаточно
успешно работает и компания "Эрикссон". Она предлагает контент-провайдерам
подключение к своей технологической платформе, а также к большому количеству
операторов, проведение взаиморасчетов с операторами, авторизацию абонентов,
техническую поддержку. Сегодня "Эрикссон" является одним из крупнейших
агрегаторов, который дает возможность контент-провайдерам предоставлять свои
услуги свыше 300 млн. абонентов в 11 странах мира (Швеция, Дания, Норвегия,
Финляндия, Германия, Англия, Испания, США, Сингапур, Таиланд, Тайвань). Надо
сказать, что проект находится в постоянном развитии, сеть расширяется. В начале
следующего года услуги будут предоставляться в Эстонии, Литве, Латвии. Много
проектов и в других странах находится в стадии реализации.
Схема работы контент-агрегатора
В Украине и России это направление только зарождается. Однако
мировой опыт показывает: агрегаторы доказали свою жизнеспособность, более того,
модель работы через агрегаторов стала предпочтительной для многих операторов и
контент-провайдеров.
За предоставленную информацию редакция выражает благодарность компании "Эрикссон" и информационному агентству UBL.
В статье также использованы данные из отчетов ACM, OVUM и других аналитиков.