Украина разместила еврооблигации на $2 млрд

10,9 т.
Украина разместила еврооблигации на $2 млрд

Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долларов.

В частности, были размещены пятилетние облигации на 750 млн долларов с доходностью 9% годовых и десятилетние - на 1,250 млрд долларов с доходностью 9,75% годовых, сообщает УНИАН.

По словам источника на рынке, спрос инвесторов превысил объем размещения в два с половиной раза, составляя около 5 млрд долларов.

После окончания роуд-шоу и оформления необходимых документов, Украина получит эти деньги в распоряжение правительства, за счет которых будут профинансированы некоторые, в том числе и социальные статьи расходов.

Видео дня

Напомним, что Министерство финансов 24 августа провело частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 млн долларов со сроком погашения в 2019 году под 9,1% годовых. Годом ранее Украина также успешно разместила еврооблигации на 3 млрд долларов под 7,375% годовых.

По данным FinClub, в организации размещения еврооблигаций Минфину помогали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а также финансовый советник Rothschild.

Отмечается, что госбюджет-2018 получит только часть привлеченной суммы – 1,275 млрд долларов. В проспекте эмиссии еврооблигаций предусмотрено, что полученные от кредиторов 725 млн долларов пойдут на погашение 6-месячного бридж-кредита, который был привлечен Минфином в конце августа 2018 года.

И хотя финальный срок погашения займа приходится на февраль 2019 года, Минфин хочет вернуть деньги пулу частных кредиторов сразу после успешного выпуска еврооблигаций. Остальные средства пойдут на финансирование расходов правительства в рамках предусмотренного законом лимита бюджетного дефицита.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина рассматривает вариант выпуска евробондов в гривне.