Світові ринки продовжують падіння

Фондові ринки Азії падають у понеділок, незважаючи на те що американський конгрес схвалив план допомоги економіці США на 700 млрд доларів. Інвестори, судячи з усього, побоюються, що фінансова криза почала негативно позначатися не тільки на фінансовому секторі, а й на всій світовій економіці.

Індекс MSCI Asia Pacific упав на 2,8%, японський Nikkei - на 3,3%, передає NEWSru.com .

Продовжує падіння і російський фондовий ринок. Зокрема індекс ММВБ за 10 хвилин сьогоднішньої торгової сесії понеділка обвалився на 12,5%, РТС - на 8,9%.

Вниз йдуть не тільки азітасткіе акції, євро впав до долара до 13-місячного мінімуму, знижуються і ф'ючерси на американські індекси. Євро по відношенню до долара досяг 1,3642 долара, ф'ючерси на S & P500 - нижче на 16%. Фондовий індекс S & P 500 втратив за тиждень 9,4%, що стало найгіршим результатом з вересня 2001 року, відзначеного терактами, з початку 2008 року він знизився вже на 25%. Американські акції коштують зараз стільки ж, скільки 4 роки тому; падіння не зупинилося навіть після схвалення Конгресом історичного плану порятунку фінансової системи США.

Зростання курсу долара до євро виявився рекордним за всю історію і склав за тиждень 5,7% - з 1,4614 долара до 1,3772 долара. На цьому тлі зниження курсу рубля до долара склало за тиждень 3,6%, що є рекордом з січня 2000 року.

"Здається, проблеми фінансового сектора розростаються як сніжний ком, вони набрали інерцію, яку важко буде зупинити", - сказав агентству Bloomberg валютний стратег ABN Amro Holding Крег Гіббс.

Статдані свідчать про наростання і економічних проблем: в Америці зниження кількості робочих місць виявилося у вересні рекордним з 2003 року, ще кілька банків у світі виявилося на межі краху. Учасники ринку вже не вірять, що "план Полсона" дозволить Америці уникнути тривалої рецесії.

Як відзначають аналітики Goldman Sachs, різке погіршення ситуації на фінансових ринках та економічні дані свідчать, що рецесія в США буде значно глибше, ніж передбачалося.

Зусилля центральних банків призвели лише зниження ставок overnight, а ставки по тримісячних Libor продовжували рости практично весь тиждень. За євро вони досягли в п'ятницю рекордних 5,33%, а по доларах - 4,33%, що є максимумом із січня.

Падіння цін на сировину стало рекордним

Американські інвестори забирають свої гроші з інших ринків, а глобальні інвестори купують надійні американські держпапери, що і веде до зростання попиту на американську валюту.

Одночасно рекордними темпами зростають ціни на держпапери США. Прибутковість дворічних US Treasuries упала за тиждень на 51 базисний пункт до 1,58%, 10-річних - на 25 б.п. до 3,6%.

Облігації emerging markets, навпаки, пережили найгіршу тиждень за останні 4 роки. Спред по паперах до держоблігацій США досяг в середньому 4,41 процентного пункту, піднявшись на 62 б.п. Індійський фондовий індекс Sensex впав на 4,4%, бразильський Bovespa - 12,3%. В цілому акції emerging markets знизилися на тижні на рекордну за 7 років величину.

Інвестори побоюються, що на фінансовому становищі країн, що розвиваються негативно відіб'ється рекордне падіння цін на сировину, і коректують свій попит на ці активи з урахуванням нових світових економічних реалій, займаючи в основному вичікувальну позицію.

Індекс Reuters / Jefferies, що враховує зміну цін 19 основних сировинних товарів, впав за тиждень на 10%, що є рекордом з 1956 року.

Вартість нафти з початку тижня впала на 12% - до 93,88 доларів за барель. Мідь подешевшала на 13%, як і інші метали. Ціни на золото впали з 925 доларів за унцію в понеділок до 820 доларів в п'ятницю.

Виходячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки ФРС, імовірність її зниження 29 жовтня на 0,5 процентного пункту оцінюється інвесторами майже в 100%, хоча ще недавно такий сценарій ринком не розглядалося. Ринки очікують зниження вартості кредитів та іншими ЦБ.

Інвестори розмірковують: чи запрацює план порятунку

Зараз існували раніше побоювання, що конгрес США не прийме план, тепер переродилися в сумніви з приводу того, наскільки цей план виявиться ефективним, відзначає "Російська служба BBC".

"Поки кровотеча припинилася, але питання полягає в тому, чи запрацює план порятунку", - наводить агентство Reuters слова Хіроічі Нісі з Nikko Cordial Securities.

Також чинником, що впливає на настрої інвесторів, стало наростання фінансових проблем в Європі.

"Є відчуття, що фінансова криза поки зовсім і не минув, і він, безсумнівно, поширюється і на решту економіки", - сказав Такасі Усіо з Marusan Securities.

Одним з результатів світової фінансової кризи стане перегляд бюджетних правил Євросоюзу. До такого висновку прийшли керівники Франції, Німеччини, Італії та Великобританії, які провели екстрену нараду в Парижі.

За діючими бюджетними правилами ЄС, бюджет країни-члена союзу не може мати дефіцит більше 3%, а державний борг не повинен перевищувати 60% ВВП. Тепер же ці цифри будуть переглянуті у бік підвищення.

Обговоривши становище, що склалося, Саркозі, Меркель, Берлусконі і Браун також домовилися, що ЄС виділятиме державну допомогу певним банкам, які опинилися у скрутному становищі.

Читайте по темі:

Світові ринки обвалилися

Америка обвалила європейські ринки

Фондові ринки Європи закрилися зростанням індексів

Конгрес США затвердив план порятунку економіки

План порятунку економіки США прийнятий

Підготувала Олена Кречмер