Банки продовжують рити собі кредитну могилу

У боротьбі за клієнта банкіри намагаються зробити гроші ще більш доступними для споживачів і продовжують не помічати ризики збільшення проблемної заборгованості в майбутньому.

Споживче кредитування в Україні переживає пік популярності - серед мешканців великих міст зараз складно зустріти людину, яка ще жодного разу не звертався в банк за кредитом. Кредитні установи за останні три роки в десять разів збільшили портфелі роздрібних кредитів.

Банки рятуються подорожчанням кредитів

До 2005 року ринок споживчого кредитування в Україні перебував на стадії становлення - його об'єм не перевищував 15 млрд грн. Це пояснювалося низькою платоспроможністю населення і тяжкими умовами кредитування. Для отримання позики, наприклад на купівлю побутової техніки, банки вимагали місцеву реєстрацію, довідку про офіційні доходи, ліквідну заставу і початковий внесок. Але вже в 2005-2006 роках банки різко знизили вимоги до платоспроможності клієнтів - при видачі кредитів потрібен був лише паспорт та ідентифікаційний код - і почали активно надавати кредити на покупку побутової техніки та автомобілів. Інтерес до цього сегмента був легко пояснимо - прибутковість споживчих кредитів в два-три рази перевищувала середню.

Деякі банки зробили ставку лише на роздріб - за три останні роки обсяг споживчого кредитування виріс більш ніж в 10,5 рази і досяг 155 540 000 000 грн, що складає більше третини всього кредитного портфеля банків. Нацбанк не розголошує інформацію про частку споживчих беззаставних кредитів в цій сумі, але відомо, що за підсумками I кварталу 2008 року іпотека складала її третину (понад 65 млрд грн), а ще дві третини займали авто-і споживчі кредити.

"Банки видавали роздрібні кредити завжди, але пік почався півтора-два роки тому. Населення почало заробляти більше грошей і захотіло 'жити тут і зараз', ??а не збирати гроші на майбутні покупки, - говорить заступник голови правління Укрсиббанку Тарас Кириченко. - Збільшення темпів зростання споживкредитування було пов'язано з бажанням банків заробити більше грошей і збільшити клієнтську базу. Крім того, споживчі кредити вимагають невеликих грошових витрат ". Наприклад, один кредит на купівлю однокімнатної квартири в Києві ідентичний 90-100 споживчими кредитами по $ 1 тис. У середині 2007 року масової стала видача банками населенню кредитів готівкою і кредитних карт з лімітами в середньому до $ 5 тис. Перевагою таких карт став пільговий період (у середньому 30-40 днів) безкоштовного користування кредитом. На роздрібний ринок звернули увагу навіть корпоративні банки, такі як Сітібанк (Україна) і ІНГ Банк Україна.

Проте вже в другій половині 2007 року стало зрозуміло, що початковий попит на доступні кредити задоволений і банкам необхідно шукати нові способи залучення позичальників. Кредитні установи в прямому сенсі слова вийшли на вулицю. БТА Банк запустив програму "Мобільні офіси", в рамках якої спеціальні автобуси курсували по Києву і видавали всім бажаючим карткові експрес-кредити на суму до $ 3 тис. з безвідсотковим обналичиванием коштів у банкоматах України. Схожий проект впроваджував і Альфа-банк. А ПриватБанк створив мережу своїх кіосків на зупинках громадського транспорту.

Одночасно банки запустили програми кредитування через SMS, наприклад ПриватБанк і БТА Банк. У ПриватБанку розраховують, що такі позики будуть затребувані їх клієнтами в період різних розпродажів, і готові через SMS видати на строк до шести місяців суму від 10 грн до 1000 грн. Більш доступними кредити намагаються зробити і для інтернет-користувачів - Астра-банк почав онлайн-видачу кредитів для покупок в інтернет-магазинах. А ВіЕйБі Банк вирішив зайняти нішу малоплатежеспособних клієнтів, запустивши пільговий кредитний продукт - відсотки виплачуються з другого місяця, сума боргу - з третього. "Українські банки переймають методи у західних, але конкуренція змушує вигадувати все нові механізми", - відзначає пан Кириченко.

Банкіри готові йти на подібні хитрощі через високу прибутковості споживчих. Дослідницька компанія "Простобанк консалтинг" підрахувала, що в червні реальні ставки за іпотечними позиками становлять 19,47% в гривні і 14,32% у доларах США, автокредитах - 21,97% і 15,83%, відповідно. При цьому гривневі кредити на покупку товарів і кеш-кредити забезпечують середню прибутковість відповідно в 50,02% і 49,22% річних. Чим більш доступний кредит, тим вище його вартість. Наприклад, ПриватБанку за використання SMS-кредиту на суму 100 грн необхідно платити 1,33 грн в день (485% річних), за 1000 грн - 7,15 грн (261% річних).

Кабмін і НБУ прописали економіці кредитну дієту

Такі високі ставки банки пояснюють тим, що їм необхідно хеджувати ризики неповернень. Заступник голови правління банку "Хрещатик" Олександр Тимченко каже, що прибутковість, декларована при видачі кредиту, і реальна, за підсумками погашення, можуть істотно відрізнятися. За словами експертів, середній відсоток неповернень зараз становить близько 10%. Якщо банк очікує, що 10% коштів йому не повернуть, ця сума закладається в процентну ставку по решті 90% кредитів. Платоспроможні клієнти в підсумку переплатять мінімум 12% суми кредиту, адже банк може закласти в ставку і втрачений прибуток. 30-відсоткова різниця в ставках між споживчими кредитами та іпотекою відображає ці ризики. "Чим глибше проникають банківські послуги, тим більше ймовірність, що позичальниками стануть люди, що не мають поняття про те, як працювати з кредитом: повністю погашати борг, не допускати прострочення по виплатах", - говорить начальник прес-центру банку "Дельта" Олена Яїцька . Будь-який кредит, що видається без забезпечення, є ризиковим, додають колектори. Генеральний директор колекторської компанії Credit Collection Group Кирило Ципривуз вважає, що найбільш ризикованою є видача кредитів у маршрутках і на зупинках, менш - SMS-кредити.

Побічна дія кредиту, або Як з громадян вибивають борги

Тепер банкіри очікують активного використання технологій мережевого маркетингу (MLM-продажів). У минулому році англійська фінансова компанія Provident Financial заявила, що працюватиме в Україні через агентську мережу, видаючи кредити і беручи оплату на дому. Але першими використовувати MLM-канал продажів почали в ІНГ Банк Україна.

Пошук нових способів буде продовжений, адже на 1 червня частка кредитного портфеля фізичних осіб до ВВП становила всього 26%. "У багатьох країнах ця цифра вище 100%. Якщо нашим банкам буде звідки брати гроші, то частка кредитів буде зростати", - упевнений перший заступник голови правління Сведбанку Віктор Гладкий. Але споживчі кредити все ж можуть стати менш доступними - їх також повинно торкнутися підвищення ставок в сегментах кредитування купівлі житла і авто. "Жорсткість вимог - це постійний процес. Як тільки у банку почнеться зростання частки проблемної заборгованості, вимоги до позичальників відразу посиляться", - говорить пан Гладкий.

Читайте по темі:

Банки рятуються подорожчанням кредитів

Кабмін і НБУ прописали економіці кредитну дієту

Банки зупинили дію гривневих кредитів

Україна розкрадає закордонні кредити на Євро-2012

Побічна дія кредиту, або Як з громадян вибивають борги

Підготував Артур Гойсан