Відео дня
Блог | Картки в екосистемах українських та європейських платежів
Карти є найкращим способом оплати як для споживачів, так і для продавців - такий висновок зробили Payments Europe в доповіді 'Cards in the evolving European payments landscape'. Спостереження й висновки даного звіту я спроектувала на український ринок платежів. У цьому блозі можна прочитати коротке порівняння двох різних, але прогресуючих ринків.
Платіжний ландшафт як в Європі, так і в Україні пережив глибокі зміни за останні кілька років. Платежі картою внесли величезний вклад у цифровізацію торгівлі та суспільства в цілому. Сьогодні вони є найбільш частим методом електронних платежів в Європі, складаючи 52% всіх безготівкових транзакцій в ЄС. За підсумками травня 2020 року частка за обсягом безготівкових операцій за платіжними картками в Україні становила 55,5%. Тим часом з'являються нові форми оплати через фінтех рішення, відкриваючи більше можливостей на ринку.
Головні висновки звіту 'Cards in the evolving European payments landscape':
Європейський платіжний ринок значно розширився
Європа
За останні кілька років більшість користувачів і підприємств отримали доступ до декількох способів оплати, крім карти, готівки та чеку. Ця еволюція була викликана споживчим попитом та, як очікується, продовжиться як для онлайн, так і для офлайн-покупок по всій Європі.
Доступ: Дослідження Payments Europe показує, що доступ до дебетових карт знаходиться на тому ж рівні, що й доступ до готівки в Європі.
Користування: За оцінками споживачів, вони використовують карти приблизно для половини своїх покупок в магазинах, а інші способи оплати, такі як готівкові, банківські програми та інше складають решту.
Способи оплати, розроблені bigtech, досі не отримали широкого поширення, але на думку суспільства, незабаром вони значно зростуть.
Україна
Доступ: 71% міського населення у віці 16-65 років користувалися банківськими картами у 2020 році. Про це свідчать дані дослідження Kantar MMI. Серед молодого населення у віці 25-44 даний відсоток ще вищий - 75%. За 4 роки частка користувачів карт зросла на 14%.
Користування: Зараз кожен 3-й інтернет-користувач у віці 16-65 років декларує, що оплачував товари або послуги в Інтернеті хоча б один раз на місяць. Обсяги безготівкових операцій із платіжними картами в 2018 році розподілилися наступним чином: 35,8% склали операції переказу коштів з карти на карту (Р2Р перекази); 32,6% - операції в мережі Інтернет; 29,3% - розрахунки в торговельній мережі; 2,2% - операції з допомогою пристроїв самообслуговування.
Така динаміка пов'язана з органічним зростанням ринку України, появою нових платіжних систем, зняттям безготівкових бар'єрів. Все більше українців починають платити онлайн і безконтактно.
Карти - найпопулярніший спосіб оплати як серед споживачів, так і серед роздрібних продавців
Європа
53% роздрібних продавців вибирають карти як найкращий спосіб оплати, після чого йдуть методи готівкової оплати (41%), безготівкового переказу (38%), фінтех- рішень (31%), використання мобільного гаманця (28%) та криптовалюта (8% ).
Найпопулярніший спосіб оплати в магазині - це оплата дебетовою (36%) та кредитною (19%) картою, а також готівкою (23%). Готівкові менш популярні у Франції та Швеції, де платежі за картами складають 72% та 65% відповідно. Три чверті респондентів вважають, що карткові платежі забезпечують додаткову цінність в порівнянні з іншими способами оплати (76%).
Україна
Трендом серед продавців в Україні є збільшення частки безготівкових розрахунків - з 50% на початку 2020 року до 65% в 2021-м. Аналіз розподілу безготівкових операцій за їх видами від НБУ свідчить, що в січні-березні 2021 найбільше операцій з використанням карти відводилося:
за кількістю - на розрахунки в торговельних мережах - 49,3% (або 402 млн шт.);
за сумою - на перекази з картки на картку - 42,1% (або 280 млрд грн).
Загалом більше третини від кількості безготівкових операцій з платіжною карткою в I кварталі 2021 здійснювалися в мережі Інтернет (36,7%). Останні місяці в Україні також відбувалася запекла боротьба між сторонами ЗА та ПРОТИ зниження ставки інтерчейндж. Це безпосередньо впливає на ставлення торговців до оплати картами, адже вони в Україні платять комісію в середньому 2%. Детальніше про ставку інтерчейндж я писала на початку квітня.
Споживачі та роздрібні торговці знаходять значні переваги в платежах картами
Європа / Україна
Переважна більшість продавців згодні з тим, що платежі картами забезпечують додаткову цінність в порівнянні з іншими способами оплати. Найважливіші переваги - гарантована оплата, збільшення продажів і доступ до більш широкої клієнтської бази.
Зручність і швидкість(дані по ЄС згідно зі звітом 'Cards in the evolving European payments landscape'):
• Споживачі вважають, що карткові платежі є кращими за зручністю (49%) та швидкістю (35%).
• Майже 2/3 роздрібних торговців (61%) заявили, що оплата картою є найбільш зручним способом оплати.
Інновації(дані по ЄС згідно зі звітом 'Cards in the evolving European payments landscape'):
• Європейські роздрібні торговці вважають інновації та якість обслуговування клієнтів третім пріоритетом при виборі способу оплати (43%). З точки зору найкращих способів оплати та обслуговування клієнтів, чотиристоронні карткові схеми (24%) вважаються кращими для цього, особливо в Польщі (36%).
Безпека й охорона (дані по ЄС згідно зі звітом 'Cards in the evolving European payments landscape'):
• Більше 80% європейських споживачів вважають, що платежі за картами безпечні.
• Що стосується шахрайства з картами, троє з чотирьох споживачів знають, що їхні гроші будуть повернуті в такому випадку (75%), при цьому користувачі з Великобританії відчувають себе в більшій безпеці (81%).
• Третина респондентів роздрібної торгівлі вважають, що зниження ризику крадіжки/шахрайства є найбільш важливою перевагою карткових платежів (31%).
У порівнянні з іншими методами карти мають найвищий рейтинг як кращий спосіб оплати для запобігання шахрайству (33%). Рітейлери у Франції (40%), Італії (44%) та Польщі (41%) також вважають його стабільним, в той час як в Німеччині та Швеції набагато більше уваги приділяється фінансовим технологіям (19% та 17% відповідно, що значно більше, ніж в інших країнах). Готівка як і раніше важлива для британських роздрібних продавців: чверть респондентів вважають, що готівкові гроші або чек є кращими засобами запобігання шахрайству (24%).
Рітейлери вважають, що цінність карт переважає витрати
Європа
Вартість електронних платежів за допомогою дебетових карт в останні роки знизилася, на платіжному ринку відбулися різні технологічні інновації, й тому він став більш конкурентоспроможним. В інтересах продавця порівняти різні тарифні формули, оскільки часто існують більш дешеві альтернативи.
Рітейлери в переважній більшості вважають, що використання карти в якості форми оплати в кінцевому підсумку обходиться дешевше, ніж обробка готівки. Роздрібні торговці оцінили більш високу вартість прийому готівки в відношенні часу, витраченого на внесення депозиту (на 14% дорожче обробка готівки) та завершення транзакції (11%), бухгалтерський облік (10%) та ризик втрати/крадіжки (10%). Три чверті (76%) згодні з тим, що вартість поводження з готівкою (та пов'язані з цим ризики) виявляється дорожче, ніж оплата комісії за платежі картою. Дослідження також показує, що переважна більшість роздрібних торговців (81%) розуміють причини призначення комісії за прийом платежів за картками й те, як вона встановлюється (83%).
Україна
На відміну від європейців, український рітейл вважає роботу з картами досить витратною, адже вони платять комісію в розмірі від 1% до 3%. Рітейл та ресторани вітають законодавчий крок до зниження ставки інтерчейндж та заявляють, що комісія до 1% відповідає європейським стандартам. На засіданні Національної ради реформ 19 березня 2021 року обговорювалося поступове зниження для інтерчейндж: спочатку до 1%, і поступово до 0,5-0,75% до 2023 року. Також пропонується знизити загальний розмір комісії, яку бізнес платить за роботу з картами, з січня 2022 року до 1,3-1,4%, та знижувати поетапно до 0,7-1% в 2023 році. За даними Національної ради реформ, в 2020 році українські користувачі здійснили близько 5,2 млрд оплат картою, на загальну суму платежів близько 2,2 трлн грн. У першому півріччі 2020 року рітейл заплатив за платежі з карт близько 11,35 млрд грн.
Споживачі як і раніше найбільше довіряють свої дані та гроші традиційним організаціям
Європа
Платіжна індустрія сьогодні працює добре та продовжує працювати все краще й краще, приводячи цінність у відповідність з витратами.
Довіра:
• Однак споживачі як і раніше довіряють свої гроші традиційним гравцям, таким як банки, а не новим гравцям в сфері платежів, таким як фінтех, великі технології та уряд. Майже половина європейців довірила б фінтех-бізнесу свої гроші, але не довірила б свої дані.
• Молоді споживачі більш схильні довіряти фінансовим технологіям свої гроші та дані, ніж старше покоління.
• У Bigtech низький рівень довіри.
Україна
У Києві 44% українців заощаджують гроші на "чорний день", зберігаючи їх при цьому в готівковій формі. Такими є результати соціологічного опитування, проведеного компанією GFK.
Довіра:
Довірити банку свої гроші готові лише 4% респондентів. Експерти відзначають: довіра до банків в Україні було підірвано ще під час фінансової кризи 2008 року.
Не доводиться сумніватися, що платіжний ландшафт значно змінився. Продовжують з'являтися нові способи оплати, особливо в Інтернеті, надаючи споживачам більш широкий вибір. Ця зміна була викликана поведінкою споживачів, інноваціями, технологічним прогресом і конкуренцією. Ці тенденції стосуються як України, так і ЄС. Дослідження показує, що в сучасних умовах карти стали найпопулярнішим способом оплати як для споживачів, так і для роздрібних продавців завдяки їх значним перевагам, включаючи зручність, швидкість, інновації, безпеку та навіть вартість.
Всі ці платежі мають різні функції та можливості, і споживачі все частіше вибирають найбільш підходящий для них варіант. Це одна з причин, чому ринок платежів повинен визначатися споживчим попитом, а не правилами, які будуть направляти споживачів в тому чи іншому напрямку. Регулювання та політика завжди повинні бути нейтральними з точки зору технологій в такій області, як роздрібні платежі, яка пов'язана зі звичками роздрібних торговців та споживачів.
Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZREVATEL – запосиланням...