Будівельна компанія "TMM" успішно розмістила акції
Найбільша будівельна компанія України TMM успішно завершила процедуру розміщення акцій. 29 травня акції компанії включені в лістинг Франкфуртської фондової біржі.
У ході IPO компанія ТММ продала інвесторам 13,11% акцій і залучила близько 105 мільйонів доларів, в результаті чого загальна капіталізація компанії досягла 800 мільйонів доларів. На сьогоднішній день це найбільша капіталізація серед українських компаній, які проводили IPO. Більш того, дана угода порівнянна із середнім показником залучених коштів при аналогічних розміщеннях акцій на російському ринку.
Проект реалізований шляхом створення відкритого акціонерного товариства TMM Real Estate Development. Весь обсяг розміщення був викуплений великими іноземними інвестиційними фондами. Продаж акцій відбувався у формі глобальних депозитарних розписок, випущених банком-депозитарієм The Bank of New York.
Інвестиційний банк Concorde Capital виступив у процесі IPO як ексклюзивний фінансовий консультант і агент з розміщення.
Ціна депозитарної розписки, що відповідає одній акції компанії, в момент розміщення склала 15,45 долара. Всього було розміщено 6.792.165 депозитарних розписок.
У ході процедури розміщення попит на акції виявився настільки високий, що компанія прийняла рішення збільшити пропонований до розміщення пакет з 10% до 13,11%. В результаті, обсяг залучених коштів перевищив первинні очікування менеджменту та акціонерів компанії. У цьому успіху велика роль склалася професійної команди менеджерів ТММ. Крім того, висока оцінка - свідчення ефективного розкриття вартості компанії для інвесторів.
"Інтенсивне взаємодія з широким колом міжнародних інвесторів дало нам можливість отримати високу оцінку компанії, акції якої були розміщені з премією в порівнянні з іншими лідерами галузі. Водночас при розміщенні ми намагалися дотримати баланс інтересів компанії та інвесторів, особливо в процесі визначення ціни розміщення ", - повідомив генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа.
Отримані в ході розміщення кошти компанія планує направити на реалізацію існуючих проектів і освоєння нових сегментів ринку нерухомості.
Крім того, до кінця цього року, ТММ планує завершити інвестиційний проект на суму близько 5 мільйонів доларів. США в інжиніринговий центр, основним завданням якого буде реалізація проектів будівництва від їх розробки до введення в експлуатацію у відповідності з європейськими стандартами.
ТММ розглядає IPO як перший крок довгострокової програми залучення інвестицій і кредитів на суму від 300 до 500 мільйонів доларів. США на міжнародних ринках капіталів в найближчі 3 роки.
"Вихід компанії на міжнародні ринки був обумовлений необхідністю більш динамічного розвитку та залучення ресурсів для реалізації нової стратегії, яка полягає у комплексній забудові, будівництві мікрорайонів і розширенні будівельних потужностей компанії", - повідомив генеральний директор ТММ Микола Толмачов.
За його словами, розміщення акцій мало величезне значення для бізнесу компанії. "Розмістивши частину акцій на біржі, ми не тільки привернули фінансові ресурси для реалізації наших проектів. Набутий статус, що набагато важливіше, підвищив імідж ТММ серед фінансових інститутів. Крім того, таким чином компанія отримала можливість розширити коло кредиторів, поліпшити відносини з клієнтами та контрагентами. IPO дозволило нам привернути увагу до компанії як в Україні, так і за кордоном, що також підсилює наші конкурентні позиції ", - зазначив Микола Толмачов.
TMM - один з провідних девелоперів і забудовників житлової нерухомості в бізнес і еліт сегментах. Основними видами діяльності компанії є будівництво житлових комплексів з обробкою "під ключ", а також офісних, торгових і промислових об'єктів. За останні 12 років компанія побудувала 325 тисяч квадратних метрів житла. Обсяг поточних і планованих проектів компанії складає до 1 мільйона квадратних метрів у Києві, Харкові, Ялті та Житомирі.
Concorde Capital - провідний інвестиційний банк, надає повний спектр інвестиційно-банківських послуг в Україні, а також на фінансових ринках Росії та країн СНД. Стратегія Concorde Capital - створювати максимально високу вартість бізнесу для клієнтів через інструменти фондового ринку. За перші чотири місяці 2007 року Concorde Capital залучив більше 1 мільярда гривень інвестицій для провідних українських компаній.