ПриватБанк провів першу в Україні угоду сек'юритизації

Здійснений в кінці минулого тижня випуск єврооблігацій на суму 171млн.долл. США, забезпечених іпотечними кредитами ПриватБанку, став одним з найбільших подібних випусків в Східній Європі і першою успішною операцією сек'юритизації в Україні.

Про це УНІАН повідомили представники міжнародного інвестиційного банку UBS, який виступив організатором цієї унікальної угоди.

За повідомленням UBS, перший транш А паперів на $ 134,1 млн. має купон на

210 базисних пунктів вище одномісячного LIBOR. Другий транш на $ 36,9 млн має купон на 375 базисних пунктів плюс LIBOR (ставка одномісячного LIBOR зараз становить близько 5,32%). Папери і забезпечені портфелем іпотечних кредитів, номінованих в доларах США. У портфель увійшли близько 10 тисяч кредитів українських позичальників з різних регіонів України, причому середня величина одного кредиту в портфелі складає трохи більше 17 тис. дол США.

Висока якість іпотечного портфеля ПриватБанк забезпечило високий

рейтинг по цих паперах - він був встановлений вище рівня суверенного рейтингу України на рівні "Baa3" від агентства Moody `s і" BBB-"від агентства Fitch.

Як зазначено в повідомлення, основними інвесторами випуску виступили банки і інвестиційні компанії з Європи та Північної Америки, причому британські інвестори викупили 28% випуску, інвестори з Німеччини та Австрії - по 21%, також в пулі інвесторів випуску взяли участь французькі, португальська, російський, італійські, грецькі та канадські інвестиційні банки і компанії. Зокрема, необхідно також зазначити, що ПриватБанк також розширив свою інвесторську базу за рахунок інвесторів, які купують сек'юритизаційної випуски єврооблігацій

інвестиційного класу, і які вперше інвестували кошти в Україну, в зобов'язання українського банку.

На думку експертів, завдяки проведенню успішної операції сек'юритизації іпотечних активів ПриватБанк може знизити ставки за кредитами на покупку житла в країні, таким чином, зміцнивши свої позиції на іпотечному ринку.